Bild: GEERS HörakustikStäfa (Schweiz), 4. Mai 2016 – Sonova Holding AG, der weltweit führende Hersteller von Hörlösungen, und AudioNova International B.V. (AudioNova), eines der grössten europäischen Retailunternehmen im Bereich Hörakustik, haben heute ihre Absicht angekündigt, ihre Kräfte zu bündeln. Sonova hat eine Vereinbarung getroffen, AudioNova von HAL Investments B.V. (HAL) zu erwerben. AudioNova betreibt über 1‘300 Fachgeschäfte in acht Ländern. Der Wert von AudioNova wird mit EUR 830 Mio. veranschlagt. Die Auszahlung des Kaufpreises erfolgt in bar. Die Transaktion unterliegt der Genehmigung der Regulierungsbehörden, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2016 erwartet wird.

 

Highlights zur Transaktion:

Die Transaktion passt hervorragend zur strategischen Ausrichtung von Sonova auf professionelle Dienstleistungen und Retail, welche einen Eckpfeiler der Gruppenstrategie bildet.
Zusammen mit der starken AudioNova Retail Plattform schafft die Sonova Gruppe eines der grössten Retail-Servicenetzwerke für Hörgeräte in Europa mit über 2‘580 Fachgeschäften in 12 Ländern und über 3‘300 Fachgeschäften weltweit.
Im Jahr 2016 wird die akquirierte Gruppe voraussichtlich einen Umsatz von ungefähr EUR 360 Mio. und eine EBITDA Marge von rund 16% erzielen.

Diese Transaktion wird mit einer Kombination aus Barmitteln und Fremdkapital finanziert. Der Verschuldungsgrad (pro forma Net Debt/EBITA) nach Abschluss der Transaktion beträgt ca. 1.2x.
Der Zusammenschluss verspricht nach anfänglichen Integrationskosten nachhaltige und substanzielle Synergien.
Sonova erwartet, dass die Transaktion ab dem Geschäftsjahr 2017/18 einen positiven Beitrag zum Gewinn pro Aktie leisten wird.

Lukas Braunschweiler, CEO von Sonova, sagt: „Die Akquisition von AudioNova ist ein bedeutender Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie, die gesamte Bandbreite an Hörlösungen zusammen mit professionellen audiologischen Dienstleistungen anzubieten. Diese tragen massgebend dazu bei, ein optimales Ergebnis für unsere Kunden zu erzielen. Ich bin überzeugt, dass die Kombination unserer gut etablierten und komplementären Retail-Netzwerke eine starke Basis für zukünftiges Wachstum darstellt.“

Über AudioNova

AudioNova, mit Hauptsitz in Rotterdam, Niederlande, ist einer der führenden Hörgeräteretailer und -dienstleister in Europa. Mit seinen hochqualifizierten Mitarbeitenden, darunter 1‘600 Akustiker, unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei der Auswahl der besten Hörlösungen für ihre Bedürfnisse, gewährleistet die optimale Nutzung durch kontinuierliche Unterstützung und verbessert so die Lebensqualität durch gutes Hören. Mit einer Geschichte, die bis 1926 zurück reicht, als Herr Schoonenberg sein erstes Optik-, Fotografie- und Hörgeräte-Geschäft in den Niederladen eröffnete, ist AudioNova heute die Nummer 2 der spezialisierten Hörgeräteretailer in Europa. Das Unternehmen ist stark gewachsen und hat sein Vertriebsnetz in den letzten fünf Jahren um rund 30 Prozent vergrössert. Es verfügt nun über ein Netzwerk von mehr als 1‘300 Fachgeschäften in acht Ländern: Deutschland, Niederlande, Italien, Belgien, Polen, Dänemark, Frankreich und Portugal. AudioNova betreibt ein Portfolio von etablierten lokalen und internationalen Marken: Geers, Schoonenberg, Minisom und AudioNova. Das Unternehmen besetzt Spitzenpositionen in allen seinen wichtigen Märkten. Im Jahr 2015 erzielte AudioNova einen Nettoumsatz von rund EUR 360 Mio.

PM Sonova

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